Airbus Seniors’ Club · Blagnac
L’Airbus Seniors’ Club a choisi Ovalie Consulting comme partenaire agréé pour accompagner ses membres et leurs familles dans deux moments clés : le règlement d’une succession et l’information sur la transmission et la fiscalité du patrimoine. Un accompagnement de proximité, à Blagnac, au cabinet ou à domicile.
Notre partenariat avec l’Airbus Seniors Club en vidéo
L’accompagnement des familles lors d’une succession, les réunions d’information pour les membres et la liberté de choix : l’essentiel en moins d’une minute.
Vidéo de 46 secondes · lecture au clic
Un accompagnement des familles lors d’une succession
Lors du décès d’un membre du Club, et à la demande du Club, Ovalie Consulting aide le conjoint survivant et les proches dans les démarches nécessaires au règlement de la succession :
Les documents
Inventaire des pièces nécessaires et aide à leur rassemblement.
Les courriers
Rédaction des courriers aux administrations, au notaire, aux caisses de retraite, aux assurances et aux banques.
L’inventaire patrimonial
Un état clair du patrimoine du défunt et du foyer.
Les choix fiscaux
Aide au choix des options fiscales et aux déclarations fiscales.
Les cas complexes
Orientation vers les professionnels spécialisés, par exemple pour une succession avec un patrimoine dans plusieurs pays.
Chez vous ou au cabinet
Les rendez-vous ont lieu, au choix des personnes concernées, à leur domicile ou au cabinet de Blagnac.
Des réunions d’information pour les membres
À la demande du Club, Ovalie Consulting présente chaque année aux membres une réunion d’information, mise à jour en fonction des dernières lois de finances :
- les droits légaux du conjoint ;
- les droits de succession ;
- les démarches à prévoir de son vivant pour préparer sa succession : testament, donation, inventaire patrimonial ;
- la fiscalité du patrimoine et des placements financiers ;
- les informations utiles sur les investissements immobiliers et financiers.
Chaque réunion est accompagnée d’une brochure remise aux membres, avec des formulaires pratiques pour préparer sa succession, comme un modèle d’inventaire patrimonial.
Comment faire appel à nous ?
Pour une assistance succession, la demande est transmise par l’Airbus Seniors’ Club, par écrit ou par e-mail.
Nous vous contactons rapidement pour fixer un rendez-vous, chez vous ou au cabinet.
Nous vous aidons pas à pas dans les démarches, en lien avec votre notaire si vous en avez un.
Et pour vos projets patrimoniaux ?
En dehors de ce partenariat, chaque membre peut aussi rencontrer Frédéric Fernandez pour un conseil patrimonial personnalisé : préparer sa transmission, organiser ses placements, réduire ses impôts ou préparer la retraite d’un proche. Le premier rendez-vous est offert, sans engagement. Ce conseil fait l’objet d’une lettre de mission distincte.
Découvrez aussi notre assistance administrative à domicile, et nos pages transmettre votre patrimoine et bilan retraite.
Questions fréquentes
Qui peut bénéficier de l’assistance succession ?
Les membres de l’Airbus Seniors’ Club et leurs proches, lors du décès d’un membre, sur demande transmise par le Club.
Dois-je obligatoirement passer par Ovalie Consulting ?
Non. Les membres sont libres de faire appel au professionnel de leur choix, et notamment de s’adresser directement à leur notaire.
Ovalie Consulting remplace-t-il le notaire ?
Non. Nous vous aidons dans les démarches et la préparation des documents ; les actes relevant du notaire restent de sa compétence, et nous pouvons échanger avec lui si vous le souhaitez.
Vous êtes membre de l’Airbus Seniors’ Club ?
Parlons de votre situation, au cabinet de Blagnac, par téléphone ou à domicile.
Airbus Seniors’ Club – 8, rue Georges Lequiem, 31700 Blagnac. Ovalie Consulting, SAS au capital de 10 000 €, 227 route de Grenade, 31700 Blagnac – Conseiller en Investissements Financiers membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF ; courtier en assurance ; ORIAS n° 12068927 (www.orias.fr). Les informations de cette page sont générales et ne constituent pas un conseil personnalisé.