Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse et Blagnac
Une expertise de qualité
et un accompagnement personnalisé
Réduire vos impôts, préparer votre retraite, développer et transmettre votre patrimoine : Ovalie Consulting vous conseille et vous accompagne dans la durée, au cabinet de Blagnac, à domicile ou à distance.
- Conseiller en Investissements Financiers · ORIAS n° 12068927
- Membre de l’ANACOFI
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Pourquoi nos clients font appel à nous
Un conseil en gestion de patrimoine personnalisé, de proximité et dans la durée
Réduire vos impôts, développer vos revenus, préparer votre retraite ou transmettre : chaque décision patrimoniale mérite une analyse globale de votre situation et un conseil adapté à vos projets.
« Mon métier : vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales, au bon moment, et rester à vos côtés dans la durée. »Frédéric FernandezPrésident d'Ovalie Consulting · CIF
Plus de 35 ans de pratique
Une expérience de terrain du conseil patrimonial, au service de situations très variées.
Un conseiller encadré
Conseiller en Investissements Financiers enregistré à l'ORIAS, membre de l'ANACOFI.
Une vision globale
Fiscalité, placements, retraite et transmission étudiés ensemble, pas séparément.
Un suivi dans la durée
Un interlocuteur unique, à Blagnac, à domicile ou à distance, qui vous accompagne d'année en année.
Nos domaines d'expertise
Ce que nous faisons pour vous
Six domaines d'intervention, pour couvrir l'ensemble de votre patrimoine, à Toulouse, à Blagnac et partout en France.
Réduire vos impôts
PER, dons, investissement dans les PME, emploi à domicile : nous identifions les dispositifs réellement adaptés à votre situation.
En savoir plus →Transmettre votre patrimoine
Donation, assurance vie, démembrement, testament : protéger vos proches et alléger les droits de succession.
En savoir plus →Augmenter vos revenus
Placements financiers ou immobilier, SCPI : une allocation qui équilibre rendement, fiscalité et risque.
En savoir plus →Constituer votre patrimoine
Devenir propriétaire, investir pour louer, en direct ou via des SCPI : le bon projet, au bon moment.
En savoir plus →Optimiser vos placements
Assurance vie, PER, SCPI, compte-titres : des recommandations adaptées à vos objectifs et à votre profil de risque.
En savoir plus →Préparer votre retraite
Bilan retraite, estimation de vos futurs revenus, PER : anticiper pour décider au bon moment.
En savoir plus →Premier rendez-vous offert
Augmenter vos revenus, réduire vos impôts, préparer votre retraite : parlons‑en
Un premier échange de 30 minutes pour faire le point sur votre situation et vos objectifs, sans engagement.
- Au cabinet à Blagnac, à domicile ou en visio
- Sans engagement
- Un interlocuteur unique
Services à la personne
L'assistance administrative à domicile
Déclarations, contrats, courriers, démarches : nous vous déchargeons de vos obligations administratives personnelles, directement chez vous. Notre cabinet est membre de la MDSAP, coopérative de services à la personne.
Aide aux déclarations
- Déclaration de revenus
- Déclaration d'IFI
- Déclarations sociales
Gestion des finances personnelles
- Suivi de trésorerie personnelle
- Analyse et suivi des contrats en cours
- Reconstitution de carrière avant la retraite
Démarches et correspondance
- Relations avec les compagnies d'assurance
- Démarches administratives (demande d'allocation…)
Nos partenaires
Ils nous font confiance
Ovalie Consulting est le conseiller exclusif de l'Airbus Seniors Club et travaille avec des sociétés de gestion, assureurs et associations professionnelles reconnus.
Votre conseiller
Frédéric Fernandez
Président d'Ovalie Consulting, conseiller en gestion de patrimoine à Blagnac et Toulouse. Conseiller en Investissements Financiers, membre de l'ANACOFI, ORIAS n° 12068927.