« Une expertise de qualité et un accompagnement personnalisé »
Ovalie Consulting - Gestion de Patrimoine
GESTION DE PATRIMOINE:POURQUOI NOS CLIENTS FONT APPEL
À NOUS
RÉDUIRE VOS IMPÔTS
PER, dons, investissement dans les PME, emploi à domicile : en 2026, de nombreux dispositifs permettent d’alléger votre impôt sur le revenu. Nous identifions ceux qui correspondent vraiment à votre situation et à vos projets, à Toulouse comme à Blagnac.
TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE
Donation, assurance vie, démembrement de propriété, testament : préparer sa transmission permet de protéger ses proches et d’alléger les droits de succession. Nous vous aidons à choisir les solutions adaptées à votre famille et à votre patrimoine.
AUGMENTER VOS REVENUS
Revenus complémentaires grâce à un placement financier ou à un investissement immobilier : rendement, fiscalité et risque doivent être pesés ensemble. Nous construisons avec vous une allocation adaptée à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Découvrez notre sélection de SCPI 2025.
CONSTITUER VOTRE PATRIMOINE
Devenir propriétaire, acheter plus grand, investir pour louer en direct ou via des SCPI : un projet immobilier se réfléchit au cas par cas. Nous vous aidons à choisir le bon moment, le bon prix, le bon emplacement et le bon financement.
OPTIMISER VOS PLACEMENTS
Assurance vie, PER, SCPI, compte-titres : chaque placement répond à un besoin précis et à un horizon de temps. Selon votre âge, vos projets et votre goût du risque, nous adaptons nos recommandations aux profils les plus prudents comme aux plus dynamiques.
PRÉPARER VOTRE RETRAITE
La retraite se prépare dès les premières années d’activité. Bilan retraite, estimation de vos futurs revenus, plan d’épargne retraite (PER) : nous vous aidons à anticiper et à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Gestion de patrimoine pour augmenter vos revenus, réduire vos impôts, préparer votre retraite
L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
À DOMICILE
Aujourd’hui, afin de vous apporter un service toujours plus complet, notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, qui vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu de 50 % des sommes versées au titre des services à la personne.
Grâce à notre connaissance de vos besoins et de nos compétences administratives, nous sommes en mesure de vous faciliter la vie et de vous soulager de nombreuses obligations administratives personnelles directement à votre domicile. Parmi les principales prestations que nous vous proposons :
- Assistance en matière déclarative fiscale et sociale
- Déclaration de revenus, d’IFI et sociales
- Assistance à la gestion des finances personnelles
- Suivi de trésorerie personnelle
- Analyse et suivi des contrats en cours
- Reconstitution de carrières avant le départ en retraite
- Assistance et correspondance personnelle
- Relation avec les compagnies d’assurances
- Démarches administratives (demande d’une allocation…)
ILS NOUS FONT
CONFIANCE
Ovalie Consulting est le conseiller exclusif de l’Airbus Seniors Club.
Votre conseiller
Frédéric Fernandez
Président d'Ovalie Consulting, conseiller en gestion de patrimoine à Blagnac / Toulouse. Conseiller en Investissement Financier (CIF), membre de l'ANACOFI, ORIAS n°12068927.