Toulouse · Blagnac · Haute-Garonne
Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse ? Ovalie Consulting vous reçoit dans son cabinet de Blagnac, aux portes de Toulouse, ou chez vous dans l’agglomération toulousaine. Frédéric Fernandez, en activité dans le conseil patrimonial depuis 1984, vous accompagne pour préparer votre retraite, réduire vos impôts, organiser vos placements et transmettre votre patrimoine.
Nos accompagnements pour les Toulousains
Préparer sa retraite
Estimer sa future pension, mesurer la baisse de revenus et la combler progressivement.
Bilan retraite →Réduire ses impôts
PER, dispositifs de défiscalisation, organisation de vos revenus : des solutions légales, expliquées clairement.
Réduire ses impôts →Transmettre son patrimoine
Donations, protection du conjoint, assurance vie : préparer sa succession de son vivant.
Transmettre →Organiser ses placements
Assurance vie, SCPI, épargne financière : une répartition adaptée à vos objectifs et à votre tolérance au risque.
Optimiser vos placements →Plan d’épargne retraite
Comprendre l’intérêt fiscal du PER selon votre situation, et ses contraintes.
Étude PER →Assistance administrative à domicile
Déclarations, courriers, démarches après un décès : une aide à domicile, à Toulouse et Blagnac.
Services à domicile →Pour qui ?
- les salariés, cadres et ingénieurs de l’aéronautique et de l’industrie toulousaine, qui veulent préparer leur retraite et faire le point sur leur épargne salariale ;
- les chefs d’entreprise et professions libérales qui souhaitent organiser leur patrimoine privé et professionnel ;
- les retraités qui veulent protéger leur conjoint et préparer la transmission ;
- les familles qui ont besoin d’aide après un décès.
Ovalie Consulting est aussi le partenaire exclusif agréé par l’Airbus Seniors Club.
Comment se passe l’accompagnement ?
Un échange sans engagement pour faire le point sur votre situation et vos projets.
Elle précise la prestation, ses modalités et la rémunération du cabinet.
Nos recommandations sont justifiées par écrit, avec leurs frais et leurs risques.
Un point régulier pour ajuster votre stratégie selon votre situation et la fiscalité.
Questions fréquentes
Recevez-vous des clients de Toulouse ?
Oui. Le cabinet est situé à Blagnac, 227 route de Grenade, aux portes de Toulouse. Nous recevons au cabinet, et nous pouvons aussi nous déplacer à votre domicile dans l’agglomération toulousaine.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non, le premier rendez-vous est offert et sans engagement. Si vous souhaitez aller plus loin, une lettre de mission vous est remise avant toute prestation.
Comment vérifier le sérieux d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Vérifiez son immatriculation sur le registre de l’ORIAS, son adhésion à une association professionnelle agréée par l’AMF, et demandez le document d’entrée en relation et la lettre de mission. Notre article Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse détaille les points à contrôler.
Parlons de votre patrimoine.
Au cabinet de Blagnac, chez vous à Toulouse ou par téléphone.
Ovalie Consulting, SAS au capital de 10 000 €, 227 route de Grenade, 31700 Blagnac – Conseiller en Investissements Financiers membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF ; courtier en assurance ; ORIAS n° 12068927. Les informations de cette page sont générales et ne constituent pas un conseil personnalisé. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.