Nos solutions
L’assistance administrative à domicile
Déclarations, correspondance, finances personnelles : un professionnel qualifié et discret se déplace chez vous pour vous décharger de vos démarches. Une partie des sommes versées ouvre droit à un crédit d’impôt.
En bref
Conseiller en Investissements Financiers · ORIAS n° 12068927 · membre de l’ANACOFI
Services à la personne
Vous faire accompagner dans vos démarches, chez vous
L’assistance administrative à domicile figure dans la liste des activités de services à la personne visées à l’article D. 7231-1 du Code du travail. Ovalie Consulting est membre de la MDSAP, coopérative de services à la personne.
Aide aux déclarations
Déclaration de revenus, déclaration d’IFI, déclarations sociales.
Finances personnelles
Suivi de trésorerie, relations avec les banques, analyse et suivi des contrats en cours.
Démarches et correspondance
Relations avec les administrations et les assurances, résolution de petits litiges courants.
Reconstitution de carrière
Vérification de votre relevé de carrière avant le départ en retraite.
Bilan retraite →Ce qui est concerné
Le périmètre de l’assistance
L’assistance porte aussi sur la gestion du patrimoine, hors optimisation fiscale.
Elle ne concerne pas la rédaction d’actes juridiques relevant des professionnels du droit, les travaux littéraires ou biographiques, ni les prestations réalisées hors du domicile.
Inclus dans l’assistance
Disposition fiscale
50 % de crédit d’impôt sur le revenu
Les sommes versées au titre des services à la personne ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu de 50 %, sous conditions et dans les plafonds prévus à l’article 199 sexdecies du Code général des impôts.
Dispositif soumis à conditions, susceptible d’évoluer. Le crédit d’impôt est calculé sur les sommes effectivement restées à votre charge.
Notre méthode
Comment se passe l’assistance ?
1
Le bilan
Un premier rendez-vous offert pour faire le point sur votre situation, vos revenus et vos projets.
2
La stratégie
Une recommandation écrite et argumentée, avec les solutions retenues, leurs frais et leurs risques.
3
Le suivi
Un point régulier pour ajuster votre stratégie selon les marchés, la fiscalité et l’évolution de votre situation.
Questions fréquentes
Qui peut bénéficier de l’assistance administrative à domicile ?
Tout particulier qui souhaite être accompagné dans ses démarches, à son domicile : actifs manquant de temps, retraités, personnes isolées ou en perte d’autonomie.
Le crédit d’impôt est-il versé même si je ne suis pas imposable ?
Oui : c’est un crédit d’impôt, et non une simple réduction. S’il dépasse votre impôt, l’excédent vous est remboursé, sous conditions.
Combien coûte le premier rendez-vous ?
Le premier échange de 30 minutes est offert et sans engagement.
Votre conseiller
Frédéric Fernandez
Président d’Ovalie Consulting, conseiller en gestion de patrimoine à Blagnac et Toulouse. Conseiller en Investissements Financiers, membre de l’ANACOFI, ORIAS n° 12068927.
Les placements financiers et immobiliers présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.