Le cabinet
Qui sommes-nous ?
La gestion de patrimoine est une affaire de confiance. C’est pourquoi nous attachons une valeur particulière à une collaboration personnelle et fiable, dans la durée.
En bref
Conseiller en Investissements Financiers · ORIAS n° 12068927 · membre de l’ANACOFI
Notre approche
Votre partenaire patrimonial
Nous nous voyons comme votre partenaire professionnel : nous élaborons et mettons en œuvre une stratégie globale et individuelle, conforme à vos besoins. Nous sommes tenus au secret professionnel et à la protection de vos données personnelles.
Un conseil encadré
Nos statuts réglementés
Ovalie Consulting est immatriculée au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 12068927, vérifiable sur orias.fr.
Nous nous sommes engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, disponible au siège de l’association. En qualité de professionnels contrôlés et réglementés, nous disposons d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et de garanties financières conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.
Au titre des activités suivantes
Notre équipe
Frédéric Fernandez
Président
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1984, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de l’ANACOFI. Formateur à l’ISTEF.
Valérie Fernandez
Associée fondatrice · Directrice administrative
Pilote la gestion du cabinet et les relations avec nos partenaires notaires, avocats et juristes.
Chiffres clés
Une expérience au service des familles
Parcours
Frédéric Fernandez, Président d’Ovalie Consulting
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1984, Frédéric Fernandez a construit son parcours dans l’assurance vie, l’épargne et le courtage, avant de fonder son propre cabinet.
Il débute comme inspecteur divisionnaire aux Mutuelles Unies (groupe AXA), puis dirige le bureau de courtage parisien d’Abeille Vie (groupe Victoire / AFER) comme directeur régional, un cabinet de gestion de patrimoine, et le développement du département ERI Assurance des Mutuelles du Conservateur.
Chez IFB (groupe Akerys), il participe à la création du cabinet de courtage financier du groupe, puis crée et anime un centre de formation national couvrant 52 directions régionales en France et dans les DOM, soit 1 300 collaborateurs et mandataires indépendants, avant de prendre la codirection commerciale du réseau. Il devient ensuite directeur général de Finaxur, cabinet de courtage en assurance et en finance de 300 collaborateurs.
En 2012, il fonde Ovalie Consulting à Blagnac. Il y accompagne particuliers, familles, chefs d’entreprise et retraités sur la retraite, la fiscalité, l’assurance vie, les placements financiers, l’immobilier, les régimes matrimoniaux et la transmission. Plus de 750 familles lui ont fait confiance au cours de sa carrière.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de l’ANACOFI, il suit une formation continue chaque année et est titulaire d’une prépa master en gestion de patrimoine (2004). Formateur reconnu, il enseigne aux étudiants en gestion de patrimoine de l’ISTEF et intervient auprès d’agents généraux et de collaborateurs de compagnies d’assurance et de groupes financiers.
Il parle anglais, espagnol et italien, un atout pour les familles dont le patrimoine ou les enfants sont à l’étranger. Ancien président du Rotary Club de Blagnac, il est adjoint du gouverneur du district Rotary 1700.
Parcours
Valérie Fernandez, Associée fondatrice et Directrice administrative
Valérie Fernandez a construit sa carrière autour de deux fils conducteurs : l’attention portée aux personnes et le management d’équipes.
Après une première expérience dans le domaine de la santé, elle dirige pendant douze ans des équipes de vente dans le commerce de luxe, où elle apprend l’exigence du service et de la relation client.
En 2008, elle rejoint le conseil patrimonial, d’abord comme conseillère auprès des particuliers et des entreprises, puis comme responsable d’agence à Toulouse : encadrement des équipes commerciales et administratives, gestion du développement, recrutement.
En 2012, elle cofonde Ovalie Consulting. Directrice administrative, elle pilote la gestion du cabinet et les relations avec les notaires, avocats et juristes partenaires, et veille à ce que chaque dossier soit suivi avec rigueur, de la première rencontre jusqu’aux formalités.
Votre conseiller
Frédéric Fernandez
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1984, ancien dirigeant de réseaux d’assurance vie et de courtage, Frédéric Fernandez a fondé Ovalie Consulting à Blagnac en 2012. Conseiller en Investissements Financiers, membre de l’ANACOFI, ORIAS n° 12068927, il forme aussi les futurs conseillers à l’ISTEF ainsi que des professionnels de l’assurance.
Les placements financiers et immobiliers présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
J'ai mon conseiller privé… pourquoi pas vous ?
Votre épargne, vos impôts, votre retraite : un conseiller patrimonial à vos côtés, à Blagnac et à Toulouse.
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